아시아 시멘트 시장 전망

- 영국 Ocean Shipping사 보고서 참조 -

Ⅰ. 개  요

□ 1997/1998년의 아시아 경제위기 이후 현재까지 아시아 시멘트       산업구조 변화의 특징

- 여러 나라들이 주요 수출국으로 부상

- 생산능력 감축 사례 다수 발생

- 반면 몇 몇 국가에서는 수요와 생산능력의 신장이 빠른 속도로 진행됨

- 다국적 시멘트 거대기업에 의한 인수·합병 활발

· 시멘트, 크링카 무역과 중요하게 연관되어 아시아의 시멘트 산업           구도 개편 주도

□ 아시아의 시멘트 부문 2010년까지의 시장 전망

- 최근 몇 년간 특히 1997/1998년의 금융/경제위기를 경험한 동아시아        및 동남아시아국가들의 극적인 발전이 거듭 됨

- 2010년까지의 기간동안 아시아 각국에 대한 시멘트 산업 전망은 국별       상황에 따라 매우 상이함

· 개별 국가들의 지속적인 소비와 생산의 감소

· 반면 부분적인 수요회복과 대규모 시멘트 생산능력 확충

· 최근 지역내 저가 수출의 대량 증가에 의해 세계 무역에서 아시아          시멘트 시장의 비중이 커짐

□ 시멘트 및 크링카의 세계적인 무역의 구조와 크기는 아시아의             수급상황 변화에 의해 크게 좌우될 것으로 전망됨

Ⅱ. 동아시아

□ 중  국

□ 중국은 세계에서 가장 큰 시멘트 생산국이자 소비국

- 2000년에는 전 세계 모든 시멘트 산업 활동의 약 35%를 차지하는         570백만톤의 소비실적 기록

- 중국에서 생산되는 대부분의 시멘트는 세계 기준에 미치지 못하는 품질       및 기술을 지님

- 세계 등급 기준의 시멘트를 증가시킬 현대화 프로그램이 적용되고 있는       국내 생산능력을 바탕으로 시멘트 소비는 계속해서 늘어날 전망

- 수출은 90년대 초에 (1996년, 2.4백만톤에서 12백만톤으로 증가) 눈에       띄게 증가했으나 최근 1999 ∼ 2000년 사이에 약 6.5백만톤으로 감소

- 향후 5년 안에는 현대화 프로그램으로 인한 생산능력 감축과 수요       성장으로 수출은 최근의 수준(6.5백만톤)에서 지속될 전망

□ 일  본

- 일본은 세계 시멘트 무역에서 오랫동안 주도자의 역할을 해 왔으나        최근에는 태국등 동남아권 국가들에게 시장을 잠식당함

· 2000년에는 82백만톤의 총 국내생산 중 7.6백만톤을 수출

· 앞으로 수출물량은 단계적인 쇠퇴국면을 맞이할 것으로 예상됨

- 향후 소비추세는 2000년 78.5백만톤에서 2010년에는 72백만톤으로        감소세가 예상됨

- 국내 생산능력 또한 이미 감축단계에 들어섰음

· 99년 95.6백만톤 □ 2000년 87.2백만톤 □ 2001년 83.3백만톤

□ 한  국

- 1997년 62백만톤에서 1998년 45백만톤으로 17백만톤(27%)이 급락한        시멘트 소비는 1999 ∼ 2000년 3.4백만톤의 소폭 회복세를 보였음

- 시멘트 소비는 느리지만 꾸준한 회복세를 보일 것으로 예상됨

· 향후 5년 내에는 1997년의 소비수준에 도달하지 못 할 것으로 보임

· 년수요는 2000년의 48백만톤에서 2005년에는 60백만톤, 그리고              2010년에는 66백만톤에 달할 것으로 전망됨

□ 대  만

- 시멘트 소비는 1995년에서 2000년 사이에 8백만톤(31%)가량 급락함

- 가까운 기간 내에 회복은 어려울 것으로 보이며, 2007 ∼ 2008년이       되어서야 최대 소비실적에 달할 수 있을 것으로 예상됨

· 2000년의 18.2백만톤에서 2005년에는 25백만톤, 2007년 즈음에는            peak인 29백만톤의 실적을 달성할 것으로 보임

· 2010년에는 다소 감소한 27.5백만톤의 소비실적이 전망됨

- 대규모의 생산시설 폐쇄 및 이전, 그리고 신설이 진행되고 있는 국내       시멘트 산업과 주요 시멘트 회사들의 광범위한 해외투자(중국, 베트남 등)를       감안할 때 수입물량은 증가할 것이며 수출은 감소할 것으로 전망됨

□ 필리핀

- 1997년 이래 시멘트 수요가 15백만톤에서 12백만톤으로 약 3백만톤        (20%) 가량이 급감함

- 더구나 2005년 15백만톤, 2010년 20백만톤에 달하기 전에는 단기에는       감소세가 이어질 것으로 보임

- 새로운 생산능력의 확장으로 인해 수출물량이 증대될 것으로 예상됨

- 반면, 섬으로 구성된 국가 특성에 따라 수입에서 물량증대의 기회가        지속되었으나 총체적인 추세는 감소세가 전망됨

Ⅲ. 동남 아시아 : 시멘트 공급 및 수요의 중심지

□ 인도네시아

- 가장 최근의 수요, 22.3백만톤은 1997년에 비해 여전히 5.5백만톤         (20%) 감소

- 그러나 1998년, 1999년의 급락 후에 2000년 인도네시아의 시멘트 수요는       부분적으로 회복세를 보임

- 총수요는 2003년 내지는 2004년도 까지는 경제위기 이전의 수준으로       회복될 것으로 예상됨

- 2005년에는 30백만톤, 2010년에는 35백만톤까지의 성장이 전망됨

- 비록 수출판매로 전환되는 정도가 아시아내지는 그 외 지역에서의       수입수요에 의존할 것이지만 수출물량은 향후 10년을 통틀어 높게       유지될 것으로 기대됨

□ 태 국

- 마찬가지로 경제위기시 된서리를 맞았던 시멘트 수요는 2000년에           1996년 수준의 반에도 미치지 못하는 18백만톤을 기록

- 향후 수요 회복은 상대적으로 느리게 진행될 것으로 예상됨

- 2010년의 예상치는 경제위기 이전 수준보다 못한 28백만톤 수준에        머무를 것으로 전망됨

- 가용수출능력은 높게 유지될 것이지만 공급에서의 문제보다는 수입       시장에서의 수요에 의해 한계가 지워질 것으로 보임

□ 베트남

- 베트남은 폭발적인 시멘트 수급 성장을 경험하고 있음

- 시멘트 수요는1995년에 7백만톤에서 2000년의 12백만톤으로 성장

- 2005년에는 19.5백만톤, 2010년에는 26.5백만톤이 예상됨

- 생산능력의 확장은 최근 몇 년 동안 급격히 빠른 속도로 진행되어 온       소비신장에 따라 빠르게 진행되고 있음

- 장기적인 관점에서 볼 때 수입 보다는 수출에 더 많은 잠재성이 있는       것으로 보임

- 세계 무역에서 베트남의 중요성은 새로운 생산능력의 가동과 연계해서       아마도 해가 갈수록 부각될 것으로 전망됨

Ⅳ. 장래의 아시아 시멘트 공급 및 수요

- 동아시아, 동남아시아, 서남아시아 모두를 포함

- 연간 시멘트 소비는 2000년에 924백만톤에서 2005년에는 대략 1,095       백만톤, 2010년에는 1,264백만톤으로 증가할 것으로 예상됨

- 대략 340백만톤의 소비증가가 향후 10년간 이루어 질 것으로 전망됨

- 일단 5년간 총 소비성장은 약 18.5% 수준에서 이루어 질 전망이며,        나머지 5년간은 15.5%의 증가가 예상됨

- 예상되는 확장의 규모와 속도가 아시아 전 지역에서 동일하지는 않을       것으로 전망됨

- 확장규모는 동아시아(28%) 보다도 동남아시아(70%)와 서남아시아          (73%)에서 더 클 것으로 전망됨

- 일본은 소비감소세가 예상되는 반면 1990년대 말, 수요급감 이후 동남       아시아 시장에서의 지속적인 수요회복 상황을 고려할 때 아시아에서의       시멘트 산업 성장은 불균형을 이룰 것으로 전망됨

아시아 주요국의 소비실적 및 전망

	2000	2005		2010
	실 적	전 망	2000년 대비 증가율	전 망	2000년 대비 증가율
일 본 한 국 대 만 필리핀 인도네시아 태 국 베트남	78.5 48 18.2 12 22.3 18 12	n.a 60 25 15 30 n.a 19.5	n.a 25.0% 37.4% 25.0% 33.3% n.a 62.5%	72 66 29 20 35 28 26.5	-8.3% 37.5% 59.3% 66.7% 56.9% 55.6% 120.8%
아시아	924	1,095	18.5%	1,264	36.8%

(단위 : 백만톤)

(주) 아시아는 동아시아, 동남아시아, 서남아시아 포함

Ⅴ. 무역 및 다른 시장들과의 관계

- 무역시장에서의 관점에서 보면 특히 동남아시아 제국에 지속적인 과잉       생산능력이 존재

- 아시아 시장의 수입수요는 특히 모든 시장에 과잉생산능력이 존재함에       따라 매년 격감하는 양태를 보이며 상대적으로 낮은 수준에서 정체될        것으로 예상됨

- 그러나 동시에 인접국가로의 지속적인 초저가 공급가능성이 열려있어        아시아권 내에서 시멘트 무역의 여지가 남아있음을 보여줌

- 아시아로의 다국적 기업 진출은 상대적으로 물류비용을 낮추어 무역       활동을 촉진시키는 데 기여할 것으로 예상됨

- 부정적인 측면에서 보면, 수출은 품질문제로 인해 한계상황이 지속될       수도 있음

· 현재의 추세는 시장과 품질 사이에 규격화가 진행중에 있으며,           아시아의 공급자들은 비 아시아권 시장에서 품질로 인해 수출           경쟁력을 상실해 왔음

· 또한, 여러 비 아시아권 잠재 수출시장의 국내 생산자들에 의한            가용 수입시설들에 대한 통제가 수입의 장애물로 작용됨

- 비아시아권 시장에서는 아시아 공급자들로부터의 수출이 국내 공급자들       및 전통적인 수입패턴에 주된 위협요소로 작용할 것임

- 미국 시장은 최근 몇 년 동안 막대한 수출물량의 흡수지 였음

· 단기적으로는 다량의 수입판매가 지속될 것으로 보임

· 미국 국내 생산능력 확장 및 감소할 것으로 예상되는 소비로 인해          향후 5년 내에 지금 현재의 수입물량이 지속되지는 않을 것으로           전망됨

- 아시아의 가용수출능력이 높게 유지되는 상황에서 세계 시멘트산업은       단가하락 및 특히 수입에 취약한 시장상황에 노출되었음

· 비 아시아권 시장에서 저물류비, 낮은 품대, 그리고 계속되는 아시아           시장에서의 국내시장의 약세에 힘입어 공급물에 대한 가격경쟁력이           형성되어 당분간 이러한 조류가 지속될 가능성이 높음

· 얼마나 오랫동안 이러한 상황이 지속될 것인지는 궁극적으로 경제위기          이후 소비 위축으로 인해 타격을 입은 아시아 시장에서의 수요 회복          속도에 달려 있음

자료출처 : International Cement Review 2001. 7

조 사 자 료

2001 - 014

아시아 시멘트 시장 전망

2001. 9

한 국 양 회 공 업 협 회